Diese Übersicht richtet sich an Administratoren. Wenn Sie ein Agent sind, siehe Salesforce Agent.
Salesforce Agent (SFA) integriert die CXone Agent-Anwendung in Salesforce. Dadurch können Ihre Agenten Interaktionen direkt in Salesforce abwickeln, anstatt zwischen Anwendungen zu springen. Sie können eine der drei Salesforce Agent Benutzeroberflächen auswählen, die Ihre Agenten verwenden können: Classic, Classic in Lightning oder vollständig integriertes Lightning Experience.
Sie müssen in Ihrem Browser Pop-ups für Salesforce Agent zulassen.
App-Anforderungen
Bevor Sie Salesforce Agent verwenden können, muss Ihr CXone-System diese Anforderungen erfüllen:
- Vergewissern Sie sich, dass Sie keinen Namespace haben, der in Ihrer Salesforce Org definiert ist. Sie definieren normalerweise einen Namespace, wenn Sie ein Developer Org verwenden, um ein verwaltetes Paket für die Verteilung zu erstellen. Salesforce Agent hat einen eigenen Namespace und wird nicht in einem Org laufen, der bereits einen definiert hat. Wenn Sie bereits eines definiert haben, lesen Sie die Salesforce-Hilfe.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Salesforce Agent installieren und auf einer unterstützten Plattform und in einem unterstützten Browser verwenden.
- Wenn Sie bereits eine Call-Center-Definition mit dem Namen CXone Call Center haben, benennen Sie sie um, bevor Sie die Anwendung installieren, da die Installation beim Versuch, eine neue Call-Center-Definition zu erstellen, fehlschlägt.
- Um die Weiterleitung digitaler Kontakte zu ermöglichen, müssen Sie die API-Zugriffsberechtigung für Agenten aktivieren.
Salesforce Agent ermöglicht die folgenden Funktionen:
- Die Möglichkeit, standardmäßige und benutzerdefinierte Screenpopups auf jedem Salesforce Kontakt-Kanal Eine Möglichkeit für Kontakte, mit Agenten oder Bots zu interagieren. Kanäle sind zum Beispiel Sprache, E-Mail, Chat, Social Media usw. auszuführen.
- Automatische Erstellung von Aufgaben- und Aktivitätsdatensätzen in Salesforce, die beliebige CXone Informationen zum Anruf enthalten können.
- Click-To-Dial aus Salesforce heraus.
- Unterstützung sowohl für die klassische Ansicht als auch für die Service- und Sales Cloud Console-Ansicht innerhalb von Salesforce.
Salesforce Agent unterstützt die Aktion RUNAPP Studio nicht. Wenn Ihre Organisation eigene Anrufablaufskripte in Studioentwickelt, stellen Sie sicher, dass Ihre Skripter darüber informiert sind.
Salesforce Agent-Benutzeroberflächen
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Salesforce Agent Oberflächentyp |
Details |
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| Voll integrierte Blitzerfahrung |
Das Agentenerlebnis, das vollständig in Salesforce Lightning integriert ist.
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| Classic |
Das ursprüngliche Agentenerlebnis für die ursprüngliche Salesforce Sales/Service Cloud. Verwenden Sie, wenn:
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Klassiker im Blitz |
Die ursprüngliche Agentenerfahrung für die ursprüngliche Salesforce Sales/Service Cloud, jedoch mit einem Salesforce Lightning-Look and Feel. Verwenden Sie, wenn:
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Salesforce Agent Klassische Produktbeschränkungen
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A/V-Benachrichtigungen sind derzeit für digital Kanäle in Salesforce Agent Classic nicht verfügbar. Diese Funktion ist jedoch in Agent for Salesforce verfügbar.
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Die Akzeptieren/Ablehnen-Funktion ist für digitale Kanäle für Classic nicht verfügbar. Anrufe werden automatisch angenommen.