自定义报告计划表

您可以随时直接从报告模板手动运行自定义报告，也可以创建计划表。该计划表允许您自动化运行报告的过程。您可以安排报告在将来运行一次，也可以选择重复的日期和时间。如果您安排报告的运行，则该报告将通过电子邮件分发到收件人列表。

请停用您不再希望运行的任何计划表。这可以防止您的系统因为运行太多不必要的报告而变慢。

关于自定义报告计划表的关键事实

  • 当已计划时间到达时，已计划的自定义和数据下载报告将进入队列。然后队列按顺序运行。这有助于在大量涌现时（例如季度末或年末）保持良好的性能。

  • 您可以创建在特定日期、星期或月份发生的重复计划表。它可以定期在一周中的几天、每周的一天、每隔一周、每个月的第三周等等发生。
  • 您可以将报告设置为无限期运行，或者设置计划停止运行报告的日期。
  • 您可以根据需要请求任意数量的报告，并且它们将进入您的自定义报告队列。一次最多可以有 12 个报告排队。当完成的报告从队列中删除时，新的请求会被添加到队列中。
  • 这些计划表将确定报告的收件人。您可以将生成的报告发送给您 CXone 环境中的用户、外部电子邮件地址，或者您可以设置到您的服务器的 SFTP 连接，并将其指定为分发报告的位置。您必须在计划表之前配置 SFTP 帐户，或者您可以稍后修改计划表，将 SFTP 帐户纳入收件人。
  • 排程报告和手动运行报告之间的一个关键区别是语言。排程报告使用英语生成。手动运行报告可以以任何支持的语言显示，因为报告是直接在浏览器中运行，而非通过 CXone 系统运行。
  • 如果文件大小大于 CXone 电子邮件限制，报告将发送失败。

创建自定义报告计划表

所需权限：自定义报告计划创建

  1. 单击应用程序选择器 并选择报告。
  2. 在 自定义报告下选择计划表。
  3. 单击新建。
  4. 配置“名称和其他详细信息”页面。
    字段描述
    名称报告计划的名称。
    报告模板自动将此计划表应用于选定的报告模板。
    在……之后删除生成的报告从系统中清除的频率。
    计划表类型确定您是希望报告一次性运行，还是重复运行。
    开始时间指定报告首次运行的日期和时间。开始于时间根据创建自定义报告计划表的用户所在的时区而设置。
    重复

    如果您为计划表类型选择了重复，则会显示此选项。

    指定报告首次运行的日期和时间。

    • 每天：每天或每隔几天运行一次报告。当您选择每天时，将出现以下字段：
      • 每隔 __ 天：指定每次运行报告之间间隔的天数。
    • 每周：每周或每隔几周运行一次报告。当您选择每周时，将出现以下字段：
      • 每隔 __ 周：指定每次运行报告之间间隔的周数。
      • 周一、周二、周三、周四、周五、周六、周日：表示一周当中运行报告的各天。
    • 每月：每月或每隔几月运行一次报告。当您选择每月时，将出现以下选项。您必须选择并配置一个选项。
      • 每 __ 月的第__天：指定报告运行的月份和报告每次运行之间的月份数。例如，报告可以每隔一个月在 20 号运行。
      • 每 __ 月的 ___：指定报告在该月哪天运行，即该月的哪周和周几。其还指定每次运行报告之间间隔的月数。例如，报告可以在每个月的第二个周二运行。
    结束

    如果您为计划表类型选择了重复，则会显示此选项。

    指定计划表的结束时间。

    • 从不：计划表绝不会结束，除非手动停用或更改它。
    • 在……时：计划表在特定日期的特定时间结束。在右侧字段中选择日期和时间。
    • 在……之后：计划表在发生指定次数之后结束。在右侧字段中键入发生次数。

  5. 单击下一步。

  6. 在“报告分发”页上确定报告的收件人。您可以在CXone电子邮件收件人表中选择 用户、输入外部电子邮件地址来将报告发送给无法访问 CXone 的用户，也可以选择自定义的 SFTP 帐户。

  7. 单击下一步。

  8. 在“关于错误”页面上配置您希望如何处理潜在错误。注意：您可以通过单击复制电子邮件通讯组列表复制上一步中选择的所有收件人。

    如果无法正确生成报告并抛出一个错误，您可以选择让系统自动尝试再次生成报告，最多可尝试三次。您还可以通知用户或系统外的其他人，经过三次尝试，报告都没有生成。系统不会重新安排所有三次尝试均失败且无未来排程日期的报告。

    字段 定义
    自动重启

    如果选择此项，则会指定系统应该在 15 分钟后自动再次尝试运行失败的报告。如果报告继续失败，系统将继续重试报告最多三次。
    复制电子邮件通讯组列表 将这些设置从报告通讯组列表复制到“关于错误”通知列表。如果报告未能呈现，所有生成报告时会收到报告的人员也会收到一条通知。
    清除电子邮件列表 删除当前选定的所有错误通知电子邮件收件人。电子邮件收件人中的所有复选框将被清除，而且外部电子邮件地址框也会被清除。
  9. 单击保存。
  10. 单击激活来激活计划表。自定义报告计划表在创建时处于非活动状态；须手动激活计划表，才能将其应用于选定的自定义报告模板。只有报告的创建者或具有自定义报告计划表管理员权限的用户才可以对其进行激活。注意：您必须先停用现有的报告计划表，之后才能对其进行任何更改。