Aangepaste rapportplanningen

U kunt op elk gewenst moment handmatig een aangepast rapport uitvoeren vanuit de rapportsjabloon, of u kunt een planning maken. Met planningen kunt u het proces voor het uitvoeren van een rapport automatiseren. U kunt het rapport plannen voor eenmalige uitvoering in de toekomst, of u kunt een terugkerende datum en tijd instellen. Als u een planning voor rapportuitvoering maakt, wordt het uitgevoerde rapport per e-mail naar een lijst met ontvangers gestuurd.

Belangrijke informatie over aangepaste rapportplanningen

• Geplande aangepaste rapporten en gegevensdownloadrapporten worden in een wachtrij geplaatst wanneer de geplande tijd is aangebroken. De wachtrij wordt vervolgens op volgorde uitgevoerd. Hiermee kunt u goede prestaties handhaven op momenten van hoge volumes, zoals aan het einde van een kwartaal of jaar.

• U kunt een terugkerende planning maken die op bepaalde dagen, weken of maanden wordt uitgevoerd. U kunt de planning uitvoeren op meerdere dagen van de week, één dag per week, om de twee weken, elke derde week van de maand enzovoort.
• U kunt instellen dat de planning voor onbepaalde tijd doorloopt, of een datum instellen waarop de planning stopt met het uitvoeren van het rapport.
• U kunt zoveel rapporten aanvragen als u wilt; deze worden toegevoegd aan uw wachtrij voor aangepaste rapporten. Er kunnen maximaal 12 rapporten tegelijk in de wachtrij staan. Wanneer voltooide rapporten uit de wachtrij verdwijnen, kunnen er weer nieuwe aanvragen aan de wachtrij worden toegevoegd.
• De planningen bepalen de ontvangers van het rapport. U kunt het gegenereerde rapport verzenden naar gebruikers in uw CXone-omgeving en naar externe e-mailadressen. U kunt ook een SFTP-verbinding configureren naar een van uw servers en deze server instellen als een ontvanger voor het rapport. U moet de SFTP-account configureren voordat u de planning maakt, of u kunt de planning later aanpassen om de SFTP-account als ontvanger toe te voegen.
• Een belangrijk verschil tussen een gepland rapport en een handmatig uitgevoerd rapport is de taal. Geplande rapporten worden altijd in het Engels gegenereerd. Een handmatig uitgevoerd rapport kan worden weergegeven in elke ondersteunde taal, omdat het rapport rechtstreeks vanuit de browser wordt uitgevoerd in plaats van via het CXone-systeem.
• Rapporten kunnen niet worden verzonden als de bestandsgrootte groter is dan de CXone-limiet voor e-mail.

Aangepaste rapportplanningen maken

Vereiste machtigingen: Aangepaste rapportplanning maken

1. Klik op de app-kiezer en selecteer Reporting.
2. Selecteer Planningen onder Aangepaste rapporten.
3. Klik op Nieuwe maken.
4. Configureer de pagina Naam en overige details.
   Meer informatie over de velden in deze stap

   Veld	Beschrijving
   Naam	Naam voor de rapportplanning.
   Rapportsjabloon	Deze planning wordt automatisch toegepast op de geselecteerde rapportsjabloon.
   Verwijderen na	Bepaalt hoe vaak de gegenereerde rapporten uit het systeem worden opgeschoond.
   Planningtype	Bepaalt of het rapport Eenmalig of Terugkerend wordt uitgevoerd.
   Begint op	Bepaalt de datum en tijd waarop het rapport voor het eerst wordt uitgevoerd. De optie Begint op wordt ingesteld op basis van de tijdzone van de gebruiker die de aangepaste rapportplanning maakt.
   Keert terug	Deze optie is beschikbaar als u Terugkerend hebt ingesteld als Planningtype. Deze optie bepaalt de datums en tijden waarop het rapport wordt uitgevoerd. Dagelijks: voert het rapport dagelijks of om de paar dagen uit. Wanneer u Dagelijks selecteert, verschijnt het volgende veld: Elke __ dag(en): bepaalt het aantal dagen tussen de uitvoeringen van het rapport. Wekelijks: voert het rapport wekelijks of om de paar weken uit. Wanneer u Wekelijks selecteert, verschijnen de volgende velden: Elke __ week(weken) op: bepaalt het aantal weken tussen de uitvoeringen van het rapport. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag: geeft aan op welke weekdagen het rapport wordt uitgevoerd. Maandelijks: voert het rapport elke maand of om de paar maanden uit. Wanneer u Maandelijks selecteert, verschijnen de volgende opties. U moet een van deze opties selecteren en configureren. Dag __ van elke __ maand(en): bepaalt de dag van de maand waarop het rapport wordt uitgevoerd en het aantal maanden tussen elke uitvoering van het rapport. Het rapport wordt bijvoorbeeld elke twee maanden op de vierde dag van de maand uitgevoerd. De __ van elke __ maand(en): bepaalt de dag van de maand waarop het rapport wordt uitgevoerd, als een dag van de week en de week van de maand. Deze optie specificeert ook het aantal maanden tussen elke uitvoering van het rapport. Het rapport wordt bijvoorbeeld op de tweede dinsdag van elke maand uitgevoerd.
   Eindigt	Deze optie is beschikbaar als u Terugkerend hebt ingesteld als Planningtype. Bepaalt wanneer de planning eindigt. Nooit: de planning loopt altijd door totdat u de planning handmatig deactiveert of wijzigt. Op: de planning eindigt op een specifieke datum op een specifiek tijdstip. Selecteer een datum en tijd met behulp van de velden aan de rechterkant. Na: de planning eindigt na een bepaald aantal instanties. Typ het aantal uitvoeringen in het veld aan de rechterkant.

5. Klik op Volgende.

6. Bepaal de ontvangers van het rapport op de pagina Rapportdistributie. U kunt CXone-gebruikers selecteren uit de tabel E-mailontvangers, u kunt een lijst met door puntkomma's gescheiden Externe e-mailadressen invoeren om het rapport te sturen naar gebruikers zonder CXone-toegang, en u kunt een aangepaste SFTP-account selecteren.

7. Klik op Volgende.

8. Bepaal op de pagina Bij fouten hoe u wilt dat eventuele fouten worden afgehandeld. Opmerking: u kunt alle ontvangers kopiëren die u in de vorige stap hebt geselecteerd door op E-maildistributielijst kopiëren te klikken.

   Meer informatie over de velden in deze stap

   Als het rapport niet correct wordt gegenereerd en een foutmelding geeft, kunt u ervoor kiezen om het systeem automatisch nog drie keer te laten proberen het rapport te genereren. U kunt ook bepaalde gebruikers of anderen buiten het systeem een bericht sturen dat het rapport na drie pogingen niet gegenereerd kon worden. Het systeem zal rapporten drie keer zijn mislukt en waarvoor geen toekomstige datum is gepland, niet automatisch opnieuw inplannen.

   Veld	Definitie
   Automatisch opnieuw opstarten	Deze optie geeft aan dat het systeem na 15 minuten automatisch moet proberen om een mislukt rapport opnieuw uit te voeren. Het systeem probeert het rapport maximaal drie keer opnieuw.
   E-maildistributielijst kopiëren	Hiermee kopieert u de rapportdistributielijst naar de lijst met ontvangers voor foutmeldingen. Alle personen die normaal gesproken het rapport ontvangen, krijgen ook een foutmelding als het rapport niet kan worden gegenereerd.
   E-maillijst wissen	Verwijdert alle momenteel geselecteerde ontvangers voor foutmeldingen. Alle selectievakjes in E-mailontvangers en het vak Externe e-mailadressen worden gewist.

9. Klik op Opslaan.
10. Klik op Activeren om de planning te activeren. Aangepaste rapportplanningen zijn in eerste instantie inactief. U moet een planning handmatig activeren om deze toe te passen op een geselecteerde aangepaste rapportsjabloon. Alleen de maker van het rapport of gebruikers met de machtiging Beheerder Aangepaste rapportplanningen kunnen het activeren. Opmerking: voordat u wijzigingen aanbrengt in een bestaande rapportplanning, moet u de planning eerst deactiveren.