この概要はエージェント向けです。 管理者の場合は、CXone Salesforce Agent 管理者向けを参照してください。 Salesforce Agentは、エージェントの現在のバージョンと、過去2つのバージョンをサポートしています。
Salesforce Agentを使用するには、ブラウザでポップアップを有効にする必要があります。
Salesforce Agent (SFA)は、CXone エージェントアプリケーションをSalesforceに統合します。 これにより、アプリケーションを切り替えることなく、Salesforce内で直接インタラクションを処理できます。 管理者は、3つのSalesforce Agentユーザーインターフェイス(クラシック、Lightningクラシック、完全統合されたLightningエクスペリエンス)の中から使用するものを選択できます。
Salesforce Agent初心者向けに、包括的な製品トレーニングビデオが提供されています。
Salesforce Agentには、以下の機能があります。
- SalesforceオブジェクトやCXoneコンタクトチャネル
コンタクトがエージェントやボットとやり取りする方法。 チャネルには、音声、Eメール、チャット、ソーシャルメディアなどが含まれます。に対して、デフォルトおよびカスタムのスクリーンポップを実行する機能。 - Salesforce内での、通話に関するCXone情報を含むタスクおよびアクティビティレコードの自動作成。
- Salesforce内からのクリックツーダイヤル機能。
- Salesforceのクラシックビューと、新しいService and Sales Cloud Consoleビューの両方のサポート。
- Salesforce内でIEX WFMスケジュールを表示する機能。
Salesforce Agentのインターフェイスタイプ
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Salesforce Agentインターフェースタイプ |
詳細 |
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| 完全に統合されたLightning Experience |
Salesforce Lightningと完全に統合されたエージェントエクスペリエンス。
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| Classic |
元のSales/Service Cloudの元のエージェントエクスペリエンスSalesforce。 次の場合に使用：
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Classic in Lightning |
元のSalesforceSales/Service Cloudの元のエージェントエクスペリエンスですが、Salesforce Lightningのルックアンドフィールを備えています。 次の場合に使用：
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