Esta visão geral é para agentes. Se você é um administrador, consulte Salesforce Agent para Administradores.
A interface do Salesforce Agent (SFA) se integra diretamente ao Salesforce, para que você não precise pular entre um aplicativo de agente e o Salesforce. Em vez disso, você pode usar o Salesforce Agent de dentro do Salesforce.
O Salesforce Agent Lightning permite que sua organização tenha agentes lidando com muitos tipos de interações. Dependendo das necessidades de sua organização e do que você foi configurado para oferecer suporte, você pode lidar com alguns ou todos estes tipos de interações:
- Interações
A capacidade de trabalhar em várias interações de canais diferentes ao mesmo tempo.Omnichannel— as interações omnichannel podem ser telefone, e-mail e chat. Essas interações aparecem na guia Omni. Salesforce Agent usa as habilidades Usado para automatizar a entrega de interações com base nas competências, habilidades e conhecimento do agente. que o administrador atribui a você para determinar quais interações omnichannel enviar para sua fila. Se não houver nenhuma interação na guia Omni, você não receberá nenhuma habilidade omnicanal.
Um vídeo de treinamento de produto abrangente está disponível para aqueles que são novos a Salesforce Agent Lightning.
O Salesforce Agent habilita os seguintes recursos:
- A capacidade de executar a tela padrão e personalizada aparece em qualquer objeto do Salesforce e em qualquer canal Uma maneira de os contatos interagirem com agentes ou bots. Um canal pode ser voz, e-mail, chat, mídia social e assim por diante. de contato NICE CXone.
- Criação automática de registros de tarefas e atividades no Salesforce que podem incluir quaisquer informações da NICE CXone sobre a chamada.
- Clique para discar no Salesforce.
- Suporte para a visualização clássica e a nova visualização do Service and Sales Cloud Console no Salesforce.
Saiba mais sobre os tipos de interface do Salesforce Agent:
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Salesforce Agent Tipo de interface |
Detalhes |
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| Experiência Lightning totalmente integrada |
A experiência do agente totalmente integrada ao Salesforce Lightning.
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| Classic |
A experiência original do agente para o Salesforce Sales/Service Cloud original. Use quando:
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Clássico em Lightning |
A experiência original do agente para o Salesforce Sales/Service Cloud original, mas com a aparência do Salesforce Lightning. Use quando:
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Interface Lightning totalmente integrada Salesforce Agent
Seu Salesforce Agent (SFA) pode exibir ícones em vez de texto. Você pode passar o mouse sobre o ícone para ver o texto relacionado. Este recurso é gerenciado pelo seu administrador.
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campo |
Detalhes |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popout (1) | Permite que o agente exiba o contato em uma tela maior para tratamento. | ||||||||||||||
| Status de disponibilidade (2) | Mostra o Estado O status de disponibilidade de um agente. do agente no centro de contato. Ele fornece ao agente uma maneira de alterar o status. O tempo no estado (mostrado abaixo da barra Status da disponibilidade) é reiniciado quando o status é alterado. |
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| Status do Agente (3) |
Exibe o status de conectividade do agente. O status da perna do agente não é o mesmo que o status de disponibilidade. Existem três tipos de status:
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| Omni (4) | Exibe interações omnichannel A capacidade de trabalhar em várias interações de canais diferentes ao mesmo tempo., como chamadas de entrada ou saída, chat e e-mail. Esta guia é visível para todos os agentes, mesmo aqueles que não estão configurados para lidar com interações omnicanal. |
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| Programação (5) |
Se WEM estiver ativado e você for um usuário WEM, isso exibirá a agenda WEM do agente e uma lista de compromissos atribuídos a ele. Se IEX WFM estiver ativado e você for um usuário IEX WFM, isso exibirá a agenda IEX WFM do agente e uma lista de compromissos atribuídos a ele. |
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| Alertas (6) | Exibe alertas relacionados ao agente e suas atividades. | ||||||||||||||
| Configurações (7) | Permite que o agente visualize informações pessoais e plataforma, configurações de log, ajuda on-line, defina notificações A/V e relatórios de agentes e desempenho. | ||||||||||||||
| Livro de Endereços (8) | Exibe os catálogos de endereços do agente. Todos os catálogos de endereços atribuídos ao agente podem ser acessados aqui. O agente pode buscar uma agenda de endereços ou usar a agenda suspensa para selecionar um da lista Selecionar um contato na agenda exibe os detalhes daquele contato O agente pode clicar no ícone de celular, e-mail, ou telefone nos detalhes para iniciar uma conexão para aquele contato, baseado no ícone que o agente clicar | ||||||||||||||
| Novo (9) |
Na guia Omni, permite que o agente inicie uma chamada de saída, crie um novo compromisso ou solicite um contato, se habilitado. Você deve ter a competência |
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| Contador de filas (10) |
O número de contatos na fila das competências atribuídas a você. O contador de filas só mostra as contagens de interações omnichannel
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