此概覽內容適用於客服專員。如果您是管理員，請參閱 NICE CXone Agent for Salesforce（適用於管理員）。
Agent for Salesforce 支援該 Agent 應用程式的目前版本以及之前兩個版本。
Agent for Salesforce 將 NICE CXone 客服專員應用程式 整合到 Salesforce 中。這允許您直接在 Salesforce 中處理互動，無需在應用程式之間跳轉。您的管理員可為您選擇一下三種 Agent for Salesforce 使用者介面之一：經典、Classic in Lightning或全整合式 Lightning Experience。
詳細了解 Agent for Salesforce 使用者介面
為 新手提供了綜合產品培訓影片Agent for Salesforce。
Agent for Salesforce 提供以下功能：
- 能夠對任何 Salesforce 物件和任何 NICE CXone 聯絡通道 聯絡人和客服專員進行互動的一種方式，如語音、電郵、聊天、社交媒體等等。執行預設或自訂螢幕彈出。
- 在 Salesforce 中自動建立任務和活動記錄，其中肯呢個包含關於通話的任何 NICE CXone 資訊。
- 在 Salesforce 中一鍵撥號。
- 支援 Salesforce 中的經典視圖和新的服務和銷售雲端控制台視圖。
Agent for Salesforce 全整合式 Lightning 介面
| 欄位 | 描述 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彈出 (1) | 允許客服專員將電話聯絡資訊彈出到更大的螢幕畫面中，以便於處理。 | ||||||||
| 可用性狀態 (2) | 顯示客服專員在聯絡中心內的狀態 互動結束時，客服專員或系統分配給聯絡人的結果。。客服專員可以在其中變更狀態。狀態發生變更後，處於該狀態的時間（顯示在「可用性狀態」列下方）將重新計時。 |
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| 客服專員分支狀態 (3) |
顯示客服專員的連線狀態。客服專員分支狀態與可用性狀態不同。有三種狀態類型：
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| 進行中 (4) | 顯示客服專員正在進行的互動。 | ||||||||
| 附表 (5) |
如果啟用 WEM，則會顯示客服專員的 WEM 排程以及指派給客服專員的承諾清單。點擊客服專員底部的 WEM 連結，彈出一個顯示附加資訊的視窗。（附註︰與 CXone WEM 而非 IEX WEM Integrated 整合） |
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| 提醒 (6) | 顯示與客服專員及其活動相關的提醒。 | ||||||||
| 設定 (7) | 允許客服專員檢視個人資訊、下載 Agent for Salesforce記錄、設定聲音/視覺通知，以及檢視客服專員報告和效能。 | ||||||||
| WFO (8) |
如果啟用 WEM，則顯示客服專員的 WEM 排程和指派給他們的承諾清單。 |
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| 通訊錄 (9) | 顯示客服專員的通訊錄。可在此處存取為客服專員指派的所有通訊錄。客服專員可搜尋通訊錄或使用下拉式清單選擇。選擇通訊錄中的聯絡人即可顯示該聯絡人的詳細資訊。客服專員可以點擊詳細資訊中的手機、電郵或電話圖示，以根據客服專員點擊的圖示發起與該聯絡人的連線。 | ||||||||
| 新建 (10) | 允許客服專員撥打外呼電話、建立新承諾或請求聯絡（若已啟用）。 | ||||||||
| 佇列計數器 (11) | 指派給您的技能佇列中的聯絡人數目。 |
NICE CXone Agent for Salesforce 介面
| 欄位 | 描述 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊息指示器 (1) | 指示有一條或多條客服專員資訊。 | ||||||||||||
| 客服專員分支狀態 (2) |
顯示您的連線狀態。客服專員分支狀態與可用性狀態不同。有三種狀態類型：
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| 可用性狀態 (3) | 顯示您在聯絡中心內的狀態 互動結束時，客服專員或系統分配給聯絡人的結果。。您可以在其中變更狀態。狀態發生變更後，處於該狀態的時間（顯示在「可用性狀態」列下方）將重新計時。 |
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| 電話 (4) | 使用鍵盤撥打外呼電話。可用性狀態無需設定為可用即可撥打外呼電話。您可以點擊數字或使用鍵盤來輸入號碼進行撥號。 | ||||||||||||
| 客服專員 (5) | 顯示其他客服專員的清單及其可用性狀態。您可篩選清單或搜尋特定客服專員。選擇清單中的客服專員即可向該客服專員撥打外呼電話。 | ||||||||||||
| 技能清單 (6) | 顯示所有技能 用於基於客服專員技能、能力和知識的互動的自動化傳遞（受安全性設定檔限制技能除外）清單、該技能對應佇列中的聯絡人數目以及每個佇列的最長等待時間。您可篩選清單或搜尋特定技能。選擇清單中的技能，即可處理屬於該技能的聯絡。 |
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| 通訊錄 (7) | 顯示您的通訊錄。可在此處存取為您指派的所有通訊錄。您可搜尋通訊錄或使用下拉式清單選擇。選擇通訊錄中的聯絡人即可顯示該聯絡人的詳細資訊。您可點擊詳細資訊中的手機、電郵或電話圖示來聯絡該聯絡人，具體視乎您點擊的圖示。 | ||||||||||||
| 聯絡歷程記錄 (8) | 顯示聯絡歷程記錄。您可篩選清單或搜尋特定聯絡。您可選擇某個聯絡人以顯示技能選擇清單，然後選擇一個技能以向聯絡歷程記錄中的電話號碼撥打外呼電話。 | ||||||||||||
| 資訊 (9) | 顯示您的基本資訊（包括目前已安裝的 Agent for Salesforce 版本）和為您的使用者帳戶指派的技能清單。 | ||||||||||||
| 電郵 (10) |
啟動電郵功能。電郵頁面在單獨的螢幕畫面中彈出。可用性狀態無需設定為「可用」即可建立電郵。 |
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| 承諾管理器 (11) |
顯示未完成的承諾清單，以及用於建立新承諾的選項。選擇我可檢視自己的承諾，或選擇技能以檢視指派給技能佇列的承諾。 |
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| 客服專員報告 (12) | 顯示客服專員報告控制面板，從而允許您檢視績效和生產效率。 | ||||||||||||
| 排程 (13) |
顯示為您指派的承諾清單，以及您的 CXone 排程（若已啟用 WEM WEM）。點擊右下角的開啟 WEM 連結，即可彈出一個視窗以顯示更多資訊。（附註︰與 CXone WEM 而非 IEX WEM Integrated 整合） |
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| 客服專員訊息 (14) | 顯示客服專員訊息。 | ||||||||||||
| 幫助 (15) | 將您重新導向至 NICE CXone 線上幫助網站。 | ||||||||||||
| 選項 (16) | 允許您變更個人資訊、提交關於 NICE CXone Agent for Salesforce 的反饋、設定聲音/視覺通知，以及下載 Agent for Salesforce 記錄。 | ||||||||||||
| 佇列 (17) |
指派給您的技能佇列中的聯絡人數目。其中包含以下每個佇列：
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本主題所提及之社交媒體、社交網絡，以及其他技術站點、應用或產品，均屬其各自所有人之財產。