Single sign-on configureren voor Salesforce Agent

Het proces voor het configureren van Single-sign on (SSO) voor Salesforce Agent is in oktober 2022 bijgewerkt, met de aanmaak van het nieuwe NICE CXone callcenter. Dit nieuwe callcenter is geconfigureerd voor algemene authenticatie. Nu hoeft u alleen SSO te configureren in CXone, het NICE CXone callcenter voor uw organisatie te configureren en er gebruikers aan toe te wijzen. Het is niet langer nodig om SSO in Salesforce te configureren.

Zelfs als SSO al is geconfigureerd, moet u de stappen op deze pagina volgen om een update naar het nieuwe proces uit te voeren. Het oude proces werkt niet langer met de release van lente 2023.

U kunt de ingebouwde identiteitsprovider van CXone, Salesforce of een van deze externe identiteitsproviders gebruiken:

  • Ping

  • Okta

  • Active Directory

Nadat u de onderstaande updatestappen hebt uitgevoerd, gebruiken agents niet langer het aangepaste domein dat u voor de oude callcenters hebt geconfigureerd om met SSO in te loggen.

Voer de onderstaande taken in de aangegeven volgorde uit.

Single sign-on configureren in CXone

Als u Single sign-on (SSO) wilt configureren voor Salesforce Agent, moet u SSO eerst in CXone configureren. Voer een van de volgende procedures uit, afhankelijk van uw identiteitsprovider:

Het NICE CXone-callcenter configureren

Nadat u SSO hebt geconfgureerd in CXone, dient u het NICE CXone-callcenter te configureren en er gebruikers aan toe te wijzen. Hierdoor wordt SSO aan de Salesforce-zijde ingeschakeld

Alle Salesforce Agent-gebruikers moeten worden toegewezen aan het NICE CXone-callcenter. Alle andere, oudere callcenters mogen niet worden gebruikt en kunnen worden verwijderd.

  1. Klik op Configuratie in het accountmenu rechtsboven.

  2. Gebruik het vak Snel zoeken om naar Callcenters te zoeken en klik vervolgens op de link Callcenters.

  3. Controleer de informatie en klik op Doorgaan.

  4. Klik op Bewerken naast het NICE CXone-callcenter.

  5. Controleer in het gedeelte NICE CXone-instellingen of het veld CXone-systeemuitgever de juiste waarde voor uw organisatie heeft:

    • Zonder FedRAMP: https://cxone.niceincontact.com

    • CXone Met FedRAMP Moderate: https://cxone-gov.niceincontact.com
    De callcenterinstellingen in Salesforce.

  6. Optioneel: Geef de tenant-ID van uw CXone-account op in het veld CXone-tenant-ID. De effecten hiervan zijn als volgt:

    • De optie Bedrijfsdomein gebruiken wordt verborgen voor agents wanneer ze inloggen.

    • De externe inlogauthenticator die voor uw tenant is geconfigureerd, wordt weergegeven.

    U kunt uw CXone-accountmanager vragen wat de CXone-tenant-ID is.

  7. Zorg dat de URL die u in stap 5 hebt ingevoerd voor CXone-systeemuitgever is geconfigureerd in Externe site-instellingen.

    1. Gebruik het vak Snel zoeken om te zoeken naar Externe site-instellingen en klik vervolgens op Externe site-instellingen.

    2. Selecteer NICEinContact.

    3. Klik op Bewerken.

    4. Voer in het veld URL van externe site de URL van uw CXone-systeemuitgever in.

    5. Klik op Opslaan.

Gebruikers toewijzen aan het NICE CXone-callcenter

Nadat u de callcenterdefinitie hebt gewijzigd, moet u gebruikers toewijzen aan het NICE CXone-callcenter. U kunt dit doen door het callcenter of individuele gebruikers aan te passen.

Het callcenter wijzigen

  1. Klik rechtsboven in de hoek op Configuratie.

  2. Gebruik het vak Snel zoeken om naar Callcenters te zoeken en klik vervolgens op Callcenters.

  3. Als het scherm "Welkom bij Salesforce Call Center" wordt weergegeven, klikt u op Doorgaan.

  4. Selecteer het NICE CXone-callcenter. Klik niet op Bewerken naast de naam van het callcenter.

  5. Klik in het gedeelte Callcentergebruikers op Gebruikers van callcenter beheren.

    Toont callcentergebruikers per profiel: Andere beheerder, Systeembeheerder en Totaal.

  6. Klik op Meer gebruikers toevoegen. Zoek naar gebruikers door de filtervelden te configureren en op Zoeken te klikken.

  7. Schakel in de zoekresultaten de selectievakjes voor de gewenste gebruikers in en klik op Toevoegen aan callcenter.

Individuele gebruikers wijzigen

  1. Klik rechtsboven in de hoek op Configuratie.

  2. Gebruik het vak Snel zoeken om te zoeken naar Gebruikers en klik daarna op Gebruikers.

  3. Klik op Bewerken naast de gebruiker die u aan het callcenter wilt toevoegen.

  4. Blader naar rechtsonder in het gedeelte Algemene informatie. Typ NICE CXone in het veld Callcenter of gebruik de zoekknop om te zoeken naar geconfigureerde callcenters.

    Bevat een veld voor Callcenter.
  5. Klik op Opslaan.