Agent for Microsoft Dynamics para Administradores

Se você é um agente, veja Agent for Microsoft Dynamics.

Agent for Microsoft Dynamics é uma integração do CXone aplicativo de agente na plataforma de atendimento ao cliente Dynamics. A integração permite que seus agentes tratem os contatos como se estivessem fazendo isso no Dynamics, em vez de pular entre janelas de aplicativos diferentes. Além disso, os agentes experimentam uma conexão contínua de dados de contato na interface do agente, habilitada por meio de recursos de dados personalizados no Console CXone. Alguns recursos principais da integração do agente são:

O Console CXone

O Console CXone conecta o Microsoft Dynamics, Agent for Microsoft Dynamics e CXone. No Console, você pode:

Para acessar o Console CXone, navegue até console-crm.niceincontact.com. Se você tiver uma conta no Console, peça para seu Representante de Contas do CXone criar uma para você.

Para começar a usar o Console, atribua um administrador do CRM. Este administrador tem acesso à API e pode começar a configurar sua integração. A configuração inclui a criação de outras contas de administrador, conexão do sistema telefônico e assim por diante.

As seções abaixo descrevem as guias do Console CXone e as tarefas que podem ser concluídas em cada uma delas.

Guia de usuários

A guia Usuários do Console é o seu principal local para gerenciar contas de usuário que tenham acesso à integração do agente ou ao Console CXone. Você pode usar essa página para tarefas padrão de gerenciamento de usuários, como:

  • Criar novas contas de usuários do Console.
  • Sincronizar as contas do Microsoft Dynamics dos usuários com as contas do CXone deles.
  • Dar acesso de administrador.
  • Redefinir a senha de uma conta.
  • Exibindo suas licenças de usuário disponíveis e quantas estão ativamente em uso.

Guia Configurações da empresa

A página Configurações da empresa é separada nestas guias:

  • Empresa — Defina o nome da sua empresa, o administrador, o horário de funcionamento, o fuso horário, o administrador do sistema telefônico, o administrador do CRM, entre outros.

  • Equipes — Crie e gerencie equipes de usuários para o Microsoft Dynamics.

  • CRM — Gerencie a integração do seu Microsoft Dynamics.

  • Sistema telefônico — Gerencie seu sistema telefônico e as configurações de Clique para Discar.

Guia Recursos

A guia Recursos permite que os administradores habilitem e personalizem recursos do Agent for Microsoft Dynamics. Os recursos principais incluem:

Guia Perfil

A página Perfil é separada nestas guias:

  • Configurações — Edite seu Nome completo, Nome de usuário, Número de telefone de discagem direta, Ramais e Idioma.

  • Modelos de e-mailCrie modelos de e-mail que possam ser iniciados diretamente do Agent for Microsoft Dynamics.

Guia Análises

A guia Análises exibe dados básicos de análise sobre as chamadas atendidas pelo Agent for Microsoft Dynamics. Os administradores podem controlar quais funcionários podem ver os dados de uma equipe específica por meio das configurações da equipe. Os relatórios executados na guia Analytics podem ser exportados como um arquivo CSV.

Guia Solução de problemas

A guia Solução de problemas lista correções comuns e fornece informações básicas sobre seu sistema. Você pode usar a Ferramenta de diagnóstico de sequência de chamadas nesta página para fazer uma chamada de teste, que envia dados para a sua equipe de suporte técnico.

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