Toezeggingsbeheer in Salesforce Agent

Als u geen tijd hebt om met een klant te praten of als u later ergens op terug wilt komen, kunt u een toezegging maken om terug te bellen. De functie Toezeggingsbeheer herinnert je op het afgesproken tijdstip aan je toezegging. Toezeggingen kunnen worden bewerkt, opnieuw ingepland of verwijderd.

Toezeggingsbeheer in Salesforce Agent, met toezeggingen in de toekomst.

U kunt het pictogram Toezeggingsbeheer alleen zien als de systeembeheerder u een beveiligingsprofiel heeft toegewezen waarin Toezeggingsbeheer ingeschakeld is.

Een toezegging afhandelen

Het toewijzingsvenster, met de naam van het contact, een timer en de knoppen Doorgaan en Opnieuw plannen.

Als u de toezegging wilt accepteren, klikt u op Doorgaan om te bellen. Salesforce Agent belt automatisch het telefoonnummer dat is gekoppeld aan de toezegging.

Als je de afspraak wilt verzetten, klik je op Opnieuw plannen. Selecteer de datum en tijd en eventueel de tijdzone. Klik op Opslaan en vervolgens op Verzenden.

Wanneer je uitlogt, wordt je door Salesforce Agent herinnerd aan eventuele toezeggingen die binnen het komende uur zijn gepland.

Een toezegging maken

Het venster Toezegging plannen in Salesforce Agent, met velden voor de gegevens van het contact, zoals de voornaam, de achternaam en het telefoonnummer.

  1. Klik Toezeggingsbeheer, aangeduid door het punaisepictogram.

  2. Klik op Nieuw.

  3. Typ de Voornaam, de Achternaam en het Telefoonnummer van de klant en wijs de toezegging toe aan jezelf of aan een passende skillGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent.

    4. Als je de toezegging toewijst aan een skill, kan iedereen met die skill de toezegging voltooien. Omdat de toezegging aan de skill is toegewezen in plaats van aan een specifieke agent, wordt de Agentnaam in Rapportage weergegeven als Afgeleid/Onbekend

  4. Selecteer de Datum, de Tijd en de Tijdzone.

  5. Klik op Opslaan.

  6. Laat duidelijke opmerkingen achter zodat uzelf of een andere agent genoeg informatie heeft om het contact te kunnen helpen.

  7. Klik op Verzenden.

Een toezegging verwijderen

  1. Klik Toezeggingsbeheer, aangeduid door het punaisepictogram.

  2. Selecteer Mij om je eigen toezeggingen te bekijken, of Skill om toezeggingen te bekijken die zijn toegewezen aan een skillGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent.

  3. Selecteer in de lijst met toezeggingen de toezegging die je wilt verwijderen.

  4. Klik op Verwijderen.

  5. Typ de reden voor de verwijdering bij de Opmerkingen.

  6. Klik op Verzenden.

  7. Klik op Ja om het verwijderen van de toezegging te bevestigen.

Een toezegging bewerken

  1. Klik Toezeggingsbeheer, aangeduid door het punaisepictogram.

  2. Selecteer Mij om je eigen toezeggingen te bekijken, of Skill om toezeggingen te bekijken die zijn toegewezen aan een skillGesloten Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent.

  3. Selecteer de toezegging die je wilt bewerken.

  4. Klik op Bewerken. U kunt de contactgegevens, datum, tijd, opmerkingen en skilltoewijzing bewerken.

  5. Wanneer je tevreden bent met de instellingen, klik je op Verzenden.