Salesforce Agent 단일 로그인 설정

Salesforce Agent (SFA)의 단일 로그인(SSO) 설정 프로세스는 새로운 CXone 콜 센터가 탄생하며 2022년 10월에 업데이트되었습니다. 이 새로운 콜 센터는 글로벌 인증을 위해 구성되어 있습니다. 이제 CXone에서 SSO를 설정하고 조직을 위해 CXone 콜 센터를 구성한 다음 이를 사용자에게 할당하기만 하면 됩니다. 더 이상 Salesforce에서 SSO를 구성할 필요가 없습니다.

이미 SSO를 구성한 경우에도 이 페이지의 단계에 따라 새 프로세스로 업데이트해야 합니다. 이전 프로세스는 2023년 봄 릴리스에서 더 이상 작동하지 않습니다.

CXone 기본 제공 ID 공급자, Salesforce 또는 타사 ID 공급자 중 하나를 사용할 수 있습니다.

  • Ping

  • Okta

  • 활성화된 디렉터리

아래 단계에 따라 업데이트하면 상담원은 SSO를 사용하여 로그인하기 위해 이전 콜 센터에 대해 구성한 사용자 지정 도메인을 더 이상 사용하지 않습니다.

이러한 작업을 각각 지정된 순서대로 완료합니다.

CXone 단일 로그인 설정

Salesforce Agent에 단일 로그인(SSO)을 설정하려면 우선 CXone에서 SSO를 설정해야 합니다. ID 공급자에 따라 다음 중 하나를 완료합니다.

CXone 콜 센터 구성

CXone에서 SSO를 설정한 후 CXone 콜 센터에 사용자를 구성하고 할당합니다. 이를 통해 Salesforce 측에서 SSO가 활성화됩니다.

모든 Salesforce Agent 사용자는 CXone 콜 센터에 할당되어야 합니다. 다른 모든 오래된 콜 센터는 사용해서는 안 되며 삭제할 수 있습니다.

  1. 오른쪽 상단에 있는 계정 메뉴에서 설정을 클릭합니다.

  2. 빠른 찾기 상자를 사용하여 콜 센터를 검색한 다음 콜 센터 링크를 클릭합니다.

  3. 정보를 검토하고 계속을 클릭합니다.

  4. CXone 콜 센터 옆에 있는 편집을 클릭합니다.

  5. CXone 설정 섹션의 CXone 시스템 발급자 필드에 조직에 맞는 값이 있는지 확인합니다.

    • 비FedRamp 고객: https://cxone.niceincontact.com

    • CXone FedRamp Moderate 수준 고객: https://cxone-gov.niceincontact.com
    Salesforce의 콜 센터 설정.

  6. 선택 사항: CXone 테넌트 ID 필드에 CXone 계정의 테넌트 ID를 입력합니다. 그러면:

    • 상담원이 로그인할 때 회사 도메인 사용 옵션이 숨김 처리됩니다.

    • 테넌트에 대해 구성된 외부 로그인 인증자를 표시합니다.

    계정 대표자에게 CXone 테넌트 ID를 요청할 수 있습니다.

  7. 5단계에서 CXone 시스템 발급자로 입력했던 URL이 원격 사이트 설정에 구성되어 있어야 합니다.

    1. 빠른 찾기 상자를 사용하여 원격 사이트 설정을 검색한 다음 원격 사이트 설정을 클릭합니다.

    2. NICEinContact을 선택합니다.

    3. 편집을 클릭합니다.

    4. 원격 사이트 URL 필드에 CXone 시스템 발급자 URL을 입력합니다.

    5. 저장을 클릭합니다.

CXone 콜 센터에 사용자 배정

콜 센터 정의를 수정한 후 사용자를 CXone 콜 센터에 배정해야 합니다. 콜 센터를 수정하거나 개별 사용자를 수정하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

콜 센터 수정

  1. 오른쪽 상단 모서리에 있는 설정을 클릭합니다.

  2. 빠른 찾기 상자를 사용하여 콜 센터를 검색한 다음 콜 센터를 클릭합니다.

  3. Salesforce 콜센터에 안녕하세요라는 화면이 나타나면 계속을 클릭하세요.

  4. CXone 콜 센터를 선택합니다. 콜 센터 이름 옆의 편집을 클릭하지 마십시오.

  5. 콜 센터 사용자 섹션에서 콜 센터 사용자 관리를 클릭합니다.

    프로필별로 콜 센터 사용자(기타 관리자, 시스템 관리자 및 합계)를 나열합니다.

  6. 더 많은 사용자 추가를 클릭합니다. 필터 필드를 구성하고 찾기를 클릭하여 사용자를 검색합니다.

  7. 검색 결과가 나타나면 추가하려는 사용자 옆의 확인란을 선택한 다음 콜 센터에 추가를 클릭합니다.

개별 사용자 수정

  1. 오른쪽 상단 모서리에 있는 설정을 클릭합니다.

  2. 빠른 찾기 상자를 사용하여 사용자를 검색한 다음 사용자를 클릭합니다.

  3. 콜 센터에 추가할 사용자 옆에 있는 편집을 클릭합니다.

  4. 일반 정보 섹션의 오른쪽 아래 부분으로 스크롤을 내립니다. 콜 센터 필드에 CXone을(를) 입력하거나 검색 버튼을 사용하여 구성된 콜 센터를 검색합니다.

    콜 센터에 대한 필드를 포함합니다.
  5. 저장을 클릭합니다.