Salesforce Agent用のシングルサインオンのセットアップ

2022年10月、CXoneのコールセンター新設に伴い、Salesforce Agent(SFA)のシングルサインオン(SSO)のセットアッププロセスが更新されました。 この新設コールセンターは、グローバル認証に設定されています。 あとは、 CXoneでSSOをセットアップし、 CXoneのコールセンターを組織用に設定し、ユーザーを割り当てるだけです。 SalesforceでSSOを設定する必要がなくなりました。

すでにSSOを設定している場合でも、このページのステップで新しいプロセスに更新する必要があります。 2023年春のリリースでは、旧プロセスは使えなくなります。

CXone組み込みのアイデンティティプロバイダー、Salesforce、またはこれらのサードパーティ製 ID プロバイダーのいずれかを使用することができます。

  • Ping

  • Okta

  • Active Directory

以下のステップでアップデートすると、エージェントは旧コールセンター用に設定したカスタムドメインを使用してSSOを使用してログインすることがなくなります。

これらの各タスクを指定された順序で実行します。

CXoneのシングルサインオンのセットアップ

Salesforce Agent用にシングルサインオン（SSO）をセットアップするには、まずCXoneでSSOをセットアップしなければなりません。 アイデンティティプロバイダーに基づいて、以下のいずれかを完了します。

CXoneコールセンターを設定する

CXoneでSSO を設定したら、 CXoneのコールセンターにユーザーを構成して割り当てます。 これにより、Salesforce側でSSOが有効になります。

すべてのSalesforce Agentユーザーは、CXoneコールセンターに割り当てられる必要があります。 それ以外の古いコールセンターは使用しない方が良いので、すべて削除して構いません。

  1. 右上にあるアカウントメニューの設定をクリックします。

  2. クイック検索ボックスを使用してコールセンターを検索し、コールセンターリンクをクリックします。

  3. 情報を確認し、続行をクリックします。

  4. CXoneコールセンターの横にある編集をクリックします。

  5. CXoneの設定セクションで、CXoneシステム発行者フィールドが組織にとって適切な値であることを確認します。

    • FedRamp以外の顧客： https://cxone.niceincontact.com

    • CXoneFedRampの中程度の顧客： https://cxone-gov.niceincontact.com
    Salesforceのコールセンター設定

  6. オプション： CXoneテナントIDフィールドにあなたのCXoneアカウントのテナントID を入力します。 この結果、次のようになります。

    • エージェントがログインする際に、会社のドメインを使用 オプションを非表示にします。

    • テナントに設定されている外部ログイン認証コードを表示します。

    アカウント担当者にCXoneテナントIDについて問い合わせることができます。

  7. ステップ5でCXoneシステム発行者用に入力したURLが、リモートサイト設定で構成されていることを確認します。

    1. クイック検索ボックスを使用してリモートサイト設定検索し、リモートサイト設定をクリックします。

    2. NICEinContactを選択します。

    3. [編集]をクリックします。

    4. リモートサイトURLフィールドに、CXoneシステム発行者URLを入力します。

    5. [保存]をクリックします。

CXoneコールセンターにユーザーを割り当てる

コールセンターの定義を変更した後、ユーザーをCXoneコールセンターに割り当てる必要があります。 そのためには、コールセンターまたは個々のユーザーを変更します。

コールセンターを変更

  1. 右上隅の設定をクリックします。

  2. クイック検索ボックスを使用してコールセンターを検索し、コールセンターをクリックします。

  3. Salesforceコールセンターへこんにちはの画面が表示されたら、続行をクリックします。

  4. CXoneコールセンター を選択します。 コールセンター名の横にある編集をクリックしないこと。

  5. コールセンターユーザーセクションで、 コールセンターユーザーの管理をクリックします。

    コールセンターのユーザーをプロファイル別にリストする：その他管理者、システム管理者、合計。

  6. その他のユーザーの追加をクリックします。 フィルターフィールドを設定し、検索をクリックすることで、ユーザーを検索することができます。

  7. 検索結果が表示されたら、追加したいユーザーの横にあるチェックボックスにチェックを入れ、 コールセンターへ追加をクリックします。

個々のユーザーを変更

  1. 右上隅の設定をクリックします。

  2. クイック検索ボックスを使用してユーザーを検索し、ユーザーをクリックします。

  3. コールセンターに追加するユーザーの横にある編集をクリックします。

  4. 一般情報セクションの右下部分までスクロールしてください。 コールセンターフィールドにCXoneを入力するか、検索ボタンを使用して構成済みのコールセンターを検索します。

    コールセンターのフィールドが含まれます。
  5. [保存]をクリックします。