Agent for Salesforceをインストール

Agent for Salesforceはエージェントの現在のバージョンと以前の2つのバージョンをサポートします。

CXone Agent for Salesforceのインストールにはいくつかの手順が必要です。必要な手順を完了すると、多くのオプションの設定タスクを使用できます。Agent for Salesforceを設定するときは、NICE WFOを有効にしていない限り、コールセンターのプロファイルを変更しないでください。

これらの各タスクを指定された順序で実行します。

始める前に

  • Salesforce組織で名前空間が定義されていないことを確認します。通常、開発者組織を使用して配布用の管理パッケージを作成するときに、名前空間を定義します。Agent for Salesforceには独自の名前空間があり、すでに名前空間を定義している組織では実行されません。すでに定義されている場合は、Salesforceヘルプを参照してください。
  • サポートされているプラットフォームとサポートされているブラウザにインストールしてAgent for Salesforceを使用していることを確認してください。
  • NICE CXoneコンタクトセンターという名前のコンタクトセンター定義がすでにある場合は、アプリケーションをインストールする前に名前を変更してください。これは、新しいコンタクトセンター定義を作成しようとするとインストールが失敗するためです。

Agent for Salesforceパッケージをインストール

始める前に、 Agent for Salesforceは次のSalesforceエディションでサポートされています。

  • プロフェッショナル
  • 企業
  • 無制限
  • 開発者
  • パフォーマンス
Agent for Salesforceのインストールパッケージには、管理者のみインストール、すべてのユーザーにインストール、特定のプロファイルにインストールの3つのオプションがあります。

  1. Agent for SalesforceをインストールするSalesforce組織にログインします。

  2. http://appexchange.salesforce.comへナビゲートしてNICE CXoneを検索します。

  3. クラス最高のオムニチャネルCTI / IVR / ACD /ダイヤラ/コンタクトセンターにカーソルを合わせ、その他をクリックします。

  4. 今すぐ入手をクリックします。

  5. 本番環境にインストールをクリックします。メッセージが表示されたら、最初にAppExchangeにログインをクリックしてログインします。

  6. 契約条件に同意し、確認してインストールをクリックします。
  7. プロンプトが表示されたら、ユーザー名を選択してログインします。

  8. 管理者のみ用のインストール、すべてのユーザー用のインストールまたは特定のプロファイル用のインストールのいずれかを選択し、インストールをクリックします。

    特定のプロファイル用にインストール...を選択した場合、パッケージにアクセスできるプロファイルを選択するオプションがあります。すべてのプロファイルのアクセスレベルの設定を使用してグローバルポリシーを設定し、そこからプロファイルを変更できます。

  9. api.incontact.comへのアクセスを許可し、続行をクリックします。

  10. インストールが完了したら、完了をクリックします。

このインストールプロセスに続いて、Agent for Salesforce Lightningをインストールします。

ライセンスにユーザーを割り当てる

Agent for Salesforceはライセンス管理されたアプリケーションです。アプリケーションの試用版をインストールすると、25ライセンスが30日後に期限切れになります。契約に基づいて目的のシート数のアクティブライセンスに更新する作業指示書を作成するために、NICE CXoneアカウントマネージャーに問い合わせる必要があります。Agent for Salesforceをサンドボックス閉じた エージェントアプリケーションのテストに使用される本番環境のコピーにインストールしている場合は、ライセンスは必要ありません。

アプリケーションをインストール後、ユーザーをライセンスに割り当てる必要があります。そうしない場合、ユーザーがSalesforceにログインしたときにアプリケーションがロードされません。

NICE inContactCXoneAgent for Salesforce用ライセンスの管理のユーザーリスト。

  1. 右上隅の設定をクリックします。

  2. 検索ボックスを使用して[インストール済みパッケージを検索し、インストール済みパッケージリンクをクリックします。

  3. NICE inContact CXone Agent for Salesforceパッケージを見つけて、ライセンスの管理をクリックします。Salesforceサンドボックスでユーザーを割り当てる場合は、 ライセンスを管理は存在しないため、このステップをスキップできます。

  4. ユーザーを追加をクリックします。

  5. ユーザーを検索してライセンスに追加します。

Lightning ExperienceでAgent for Salesforceを有効化

エージェントがSalesforceエージェントを表示できるようにする各Lightning ExperienceアプリケーションのユーティリティバーにAgent for Salesforceを追加する必要があります。

  1. 右上の歯車アイコンをクリックします。設定をクリックします。

  2. 左メニューで、 アプリ>アプリマネージャーをクリックします。

  3. Agent for Salesforceを有効にするアプリを見つけます。アプリタイプの列で、アプリがLightning Experienceを使用していることを確認します。

  4. そのアプリの右側にあるドロップダウン矢印をクリックします。編集をクリックします。
  5. 左のアプリ設定メニューで、ユーティリティアイテム（デスクトップのみ）をクリックします。
  6. ユーティリティアイテムの追加をクリックします。
  7. CTI Softphoneを開くを検索し、 CTI Softphoneを開くをクリックします。
  8. 下部の保存をクリックします。

ユーザーのアクセス許可を設定

単一ユーザーの権限セットを構成

  1. 右上にあるアカウントメニューの設定をクリックします。

  2. 検索ボックスを使用してユーザーを検索し、ユーザーリンクをクリックします。

  3. 変更する管理者以外のユーザーを見つけてクリックします。

  4. 権限セットの割り当てセクションで、 割り当てを編集をクリックします。

  5. 利用可能な権限セットのリストから、inContact Agent権限を選択します。
  6. 追加をクリックします。
  7. 保存をクリックします。inContact Agent権限セットは、 ユーザーの詳細ページセクションに表示されます。

複数のユーザーの権限セットを構成

  1. 右上にあるアカウントメニューの設定をクリックします。

  2. 検索ボックスを使用してアクセス許可セットを検索し、許可セットリンクをクリックします。

  3. 変更するinContactAgent権限を見つけてクリックします。

  4. クリック割り当てを管理する権限に割り当てるユーザーを選択します。

  5. 保存をクリックします。inContactエージェントのアクセス許可セットは、各エージェントのユーザーの詳細ページの[アクセス許可セットの割り当て]セクションに表示されます。

NICE CXoneコールセンターを設定する

すべてのAgent for Salesforceユーザーは、NICE CXoneコールセンターに割り当てられる必要があります。それ以外の古いコールセンターは使用しない方が良いので、すべて削除して構いません。

  1. 右上にあるアカウントメニューの設定をクリックします。

  2. クイック検索ボックスを使用してコールセンターを検索し、コールセンターリンクをクリックします。

  3. 情報を確認し、続行をクリックします。

  4. NICE CXoneコールセンターの横にある編集をクリックします。

  5. NICE CXoneの設定セクションで、CXoneシステム発行者フィールドが組織にとって適切な値であることを確認します。

    • FedRamp以外の顧客： https://cxone.niceincontact.com

    • CXoneFedRampの中程度の顧客： https://cxone-gov.niceincontact.com
    Salesforceのコールセンター設定

  6. オプション： CXoneテナントIDフィールドにあなたのCXoneアカウントのテナントID を入力します。この結果、次のようになります。

    • エージェントがログインする際に、会社のドメインを使用 オプションを非表示にします。

    • テナントに設定されている外部ログイン認証コードを表示します。

    CXoneアカウント担当者にCXoneテナントIDについて問い合わせることができます。

  7. ステップ5でCXoneシステム発行者用に入力したURLが、リモートサイト設定で構成されていることを確認します。

    1. クイック検索ボックスを使用してリモートサイト設定検索し、リモートサイト設定をクリックします。

    2. NICEinContactを選択します。

    3. 編集をクリックします。

    4. リモートサイトURLフィールドに、CXoneシステム発行者URLを入力します。

    5. 保存をクリックします。

NICE CXoneコールセンターにユーザーを割り当てる

コールセンターの定義を変更した後、ユーザーをNICE CXoneコールセンターに割り当てる必要があります。そのためには、コールセンターまたは個々のユーザーを変更します。

コールセンターを変更

  1. 右上隅の設定をクリックします。

  2. クイック検索ボックスを使用してコールセンターを検索し、コールセンターをクリックします。

  3. Say Hello to Salesforce Call Center画面が表示された場合は、 続行をクリックします。

  4. NICE CXoneコールセンター を選択します。コールセンター名の横にある編集をクリックしないこと。

  5. コールセンターユーザーセクションで、 コールセンターユーザーの管理をクリックします。

    コールセンターのユーザーをプロファイル別にリストする：その他管理者、システム管理者、合計。

  6. その他のユーザーの追加をクリックします。フィルターフィールドを設定し、検索をクリックすることで、ユーザーを検索することができます。

  7. 検索結果が表示されたら、追加したいユーザーの横にあるチェックボックスにチェックを入れ、 コールセンターへ追加をクリックします。

個々のユーザーを変更

  1. 右上隅の設定をクリックします。

  2. クイック検索ボックスを使用してユーザーを検索し、ユーザーをクリックします。

  3. コールセンターに追加するユーザーの横にある編集をクリックします。

  4. 一般情報セクションの右下部分までスクロールしてください。コールセンターフィールドにNICE CXoneを入力するか、検索ボタンを使用して構成済みのコールセンターを検索します。

    コールセンターのフィールドが含まれます。
  5. 保存をクリックします。

ソフトフォンレイアウトの構成

ソフトフォン閉じた 電話の代わりにコンピュータを使用してインターネット経由で電話をかけるためのソフトウェアプログラム。のレイアウトは、Agent for Salesforceコンソールがクエリを実行するときに実行するアクションを制御します。デフォルトのクエリとカスタムクエリを実行できます。両方のタイプのクエリの詳細については、SalesforceヘルプサイトにあるSalesforce統合ガイドを参照してください。デフォルトのクエリを実行すると、Salesforceは選択したオブジェクトタイプの電話フィールドで発信者のANI閉じた 発信者IDとも呼ばれます。着信音声通話のリストされた電話番号。を検索します。デフォルトのクエリを実行すると、Salesforceは選択したオブジェクトタイプの電話フィールドで発信者のANIを検索します。それから、オブジェクトをその番号で開きます。

Salesforceのソフトフォンレイアウト編集画面

  1. 右上隅の設定をクリックします。

  2. 検索ボックスを使用してソフトフォンレイアウトを検索し、ソフトフォンレイアウトをクリックします。

  3. Salesforce CRM Contact Centerの紹介画面が表示されたら、続行をクリックします。

  4. 既存のレイアウトの横にある編集をクリックするか、新規をクリックして新しいレイアウトを作成します。

    複数のソフトフォンレイアウトを使用できます。レイアウトを作成または編集するときに、そのレイアウトをプロファイルで使用されるデフォルトに指定できます。

  5. 検索するオブジェクトのリストを変更する場合は、これらのsalesforce.comオブジェクトを表示する]の[ソフトフォンのレイアウトセクションでオブジェクトの追加/削除をクリックします。

  6. オブジェクトタイプのフィールドリストを編集する場合は、の結果パネルで編集Agent for Salesforceをクリックします。4つ以上のフィールドを選択できますが、結果パネルには定義されている最初の3つのフィールドのみが表示されることに注意してください。

  7. スクリーンポップが開くブラウザを変更する場合は、既存のブラウザウィンドウまたは新しいブラウザウィンドウまたはタブを選択します。

  8. デフォルトまたはカスタムクエリを実行するときにAgent for Salesforceが実行するアクションを指定する場合は、CTI 2.0以上の設定を変更します。

    フィールド

    詳細
    結果：一致する記録はありません

    アクション：画面をポップしないでください

    アクション：「新しい[オブジェクト]の作成」ページを開きます– [オブジェクト]は設定可能です

    アクション：カスタムVisualForceページを開く*

    アクション：ポップトゥフロー-Salesforceフローは設定可能です

    結果：単一の一致が見つかりました

    アクション：画面をポップしないでください

    アクション：見つかったオブジェクトの「詳細」ページを開く

    アクション：カスタムVisualForceページを開く*

    アクション：ポップトゥフロー-Salesforceフローは設定可能です
    結果：複数の一致が見つかりました

    アクション：画面をポップしないでください

    アクション：見つかったオブジェクトを含む高度なクエリ結果ページを開く

    アクション：カスタムVisualForceページを開く*

    アクション：ポップトゥフロー-Salesforceフローは設定可能です

スクリーンポップに要求されたオブジェクトタイプが開きます。ACDからの追加情報は含まれません。スクリーンポップが開くときにデータ（ACDデータやスクリプト変数）をスクリーンポップにマッピングしたい場合は、カスタムスクリプトが必要です。必要に応じて、スクリプトに関する支援をCXoneアカウント担当者にお問い合わせください。

ソフトフォンレイアウトへのプロファイルの割り当て

Salesforceソフトフォンレイアウトプロファイルの割り当て

  1. 検索ボックスを使用してソフトフォンレイアウトを検索し、ソフトフォンレイアウトをクリックします。

  2. Say Hello to Salesforce Call Center画面が表示された場合は、 続行をクリックします。

  3. SoftPhoneレイアウトの割り当てをクリックします。

  4. 各プロファイルに適切なソフトフォンレイアウトを割り当てます。割り当てられたプロファイル--デフォルト--ソフトフォンのレイアウトを設定したときにデフォルトとして指定したレイアウトを使用します。プロファイルへのレイアウトの割り当てが完了したら、 保存をクリックします。

    ここに表示される唯一のプロファイルは、コンタクトセンター定義が割り当てられたユーザーに割り当てられたプロファイルです。ユーザーに割り当てられていないプロファイル、またはコンタクトセンター定義が割り当てられているユーザーに割り当てられていないプロファイルは表示されません。