Instale Agent for Salesforce

InstalandoCXone Agent for Salesforcerequiere varios pasos. Después de completar los pasos requeridos, hay varias tareas opcionales de configuración disponibles. Cuando configurasAgent for Salesforce, no cambie el perfil del centro de llamadas a menos que tenga habilitado NICE WFO.

Antes de que empieces

• Confirme que no tiene un espacio de nombres definido en su organización de Salesforce. Normalmente define un espacio de nombres cuando utiliza una organización de desarrollador para crear un paquete administrado para su distribución. El Agent for Salesforce tiene su propio espacio de nombres y no se ejecutará en un org que ya tiene uno definido. Si ya tiene uno definido, consulte la ayuda de Salesforce.
• Asegúrese de que está instalando y utilizando Agent for Salesforce una plataforma compatible y en un explorador compatible.
• Si ya tiene una definición de centro de contacto llamadaNICE CXone Centro de contacto, cámbiele el nombre antes de instalar la aplicación, porque la instalación fallará cuando intente crear una nueva definición de centro de contacto.

Instala elAgent for Salesforce Paquete

Antes de que empieces,Agent for Salesforce es compatible con las siguientes ediciones de Salesforce:

• Profesional
• Empresa
• Ilimitado
• Desarrollador
• Rendimiento

1. Inicie sesión en la organización de Salesforce donde desea instalar Agent for Salesforce.

2. Navegue a http://appexchange.salesforce.com y busque NICE CXone.

3. Coloca el cursor sobreEl mejor Omni Channel CTI / IVR / ACD / Dialer / Contact Center y haga clic enMás.

4. Hacer clicConsiguelo ahora.

5. Haga clic en Instalar en producción. Si se le solicita, inicie sesión primero haciendo clic enInicie sesión en AppExchange.

6. Acepte los términos y condiciones y luego haga clic en Confirmar e instalar.
7. Si se le requiere, seleccione un nombre de usuario e inicie sesión.

8. Elija si desea Instalar para los administradores únicamente, Instalar para todos los usuarios o Instalar para perfiles específicos… y, después, haga clic en Instalar.

   Si usted elige Instalar para perfiles específicos ..., tiene la opción de elegir qué perfiles tienen acceso al paquete. Puede establecer una política global mediante la configuración Establecer el nivel de acceso para todos los perfiles a y, a continuación, modifique los perfiles desde allí.

9. Conceda acceso a api.incontact.com y haga clic en Continuar.

10. Cuando la instalación se haya completado, haga clic en Hecho.

Asigne usuarios a su licencia

Agent for Salesforce Es una licencia de aplicación gestionada. Cuando instala una versión de prueba de la aplicación, tiene 25 licencias que vencen después de 30 días. Tendrá que hablar con su NICE CXone administrador de cuenta para crear una orden de trabajo para actualizar a una licencia activa con la cantidad deseada de puestos según su contrato. Si está instalando Agent for Salesforce en una salvadera Una copia de un entorno de producción utilizado para probar las aplicaciones del agente., no se necesitan licencias.

Una vez que instale la aplicación, debe asignar a los usuarios una licencia o la aplicación no se cargará cuando sus usuarios inicien sesión en Salesforce.

1. Haga clic en Configuración en la esquina superior derecha.

2. Use el cuadro de búsqueda para buscar Paquetes instaladosy luego haga clic en el enlace Paquetes instalados.

3. Encontrar el buen agente CXone inContact para Salesforce paquete y haga clic en Administración de licencias. Si está asignando usuarios en el entorno limitado de Salesforce, Administrar licencias no existirá y puede omitir este paso.

4. Hacer clicAgregar usuarios.

5. Busque y agregue usuarios a su licencia.

HabilitarAgent for Salesforce en Lightning Experience

Debes agregarAgent for Salesforce a la barra de utilidades para cada aplicación Lightning Experience en la que desea que sus agentes puedan ver el agente de Salesforce.

1. Haga clic en el icono de engranaje en la parte superior derecha. Haga clic en Configuración.

2. En el menú de la izquierda, haga clic en aplicaciones > Control de aplicaciones.

3. Busque la aplicación en la que desea habilitarAgent for Salesforce. En elTipo de aplicación columna, verifique que la aplicación utilice Lightning Experience.

4. Haga clic en la flecha desplegable a la derecha de esa aplicación. Haga clic en Editar.
5. En el menú Configuración de la aplicación a la izquierda, haga clic en Elementos de utilidad (solo escritorio).
6. Haga clic en Agregar elemento de utilidad.
7. Busque Abrir Softphone de CTI, luego haga clic en Abrir Softphone de CTI.
8. Haga clic en Guardar en el fondo.

Establecer permisos para sus usuarios

Configurar conjuntos de permisos para un solo usuario

1. Hacer clicConfiguración en el menú de su cuenta ubicado en la esquina superior derecha.

2. Utilizar elBuscarcuadro para buscarUsuarios, luego haga clic en el Usuarios Enlace.

3. Busque y haga clic en el usuario no administrador que desea modificar.

4. En la sección Asignaciones de conjuntos de permisos, haga clic enEditar asignaciones.

5. SeleccionePermisos de inContact Agent de la lista deConjuntos de permisos disponibles.
6. Haga clic en Agregar.
7. Haga clic en Guardar. El conjunto Permisos de agente de inContact aparecerá en la sección Asignaciones de conjunto de permisos de la página Detalles de usuario .

Configurar conjuntos de permisos para varios usuarios

1. Hacer clicConfiguración en el menú de su cuenta ubicado en la esquina superior derecha.

2. Utilizar elBuscarcuadro para buscarConjuntos de permisos, luego haga clic en el Conjuntos de permisos Enlace.

3. Busque y haga clic en el permiso de inContact Agent que desea modificar.

4. Haga clic en Administrar asignaciones y seleccione los usuarios que desea asignar al permiso.

5. Haga clic en Guardar. losPermisos de inContact Agent aparecerá en la sección Asignaciones de conjuntos de permisos de cada agente.Detalles de usuario página.

Configurar el centro de llamadas de NICE CXone

1. Hacer clicConfiguración en el menú de su cuenta ubicado en la esquina superior derecha.

2. Utilice el cuadro Búsqueda rápida para buscar Centros de llamadas, luego haga clic en el enlace Centros de llamadas.

3. Revise la información y haga clic en Continuar.

4. Haga clic en Editar junto al NICE CXone centro de llamadas.

5. En la sección Configuración NICE CXone asegúrese de que el campo CXone Emisor del sistema tiene el valor apropiado para su organización:

   • Clientes que no son de FedRamp:https://cxone.niceincontact.com

   • CXone Clientes moderados de FedRamp: https://cxone-gov.niceincontact.com
   Ver la página de detalles del centro de llamadas

   

6. Opcional: Ingrese el ID de abonado de su cuenta CXone en el campo CXone ID de abonado. Esto:

   • Ocultará la opción Utilizar dominio de compañía de los agentes cuando inician sesión.

   • Mostrará el autenticador de inicio de sesión externo configurado para el abonado.

   Puede pedirle al Representante de cuenta CXone el CXone ID de abonado.

7. Asegúrese de que la URL que introdujo para CXone Emisor del sistema en el paso 5 está configurada a Configuración del sitio remoto.

   1. Utilice el cuadro Búsqueda rápida para buscar la configuración del sitio remotoy, a continuación, haga clic en Configuración del sitio remoto.

   2. Seleccione NICEinContact.

   3. Haga clic en Editar.

   4. En el campo URL de sitio remoto ingrese la URL de emisor del sistema de CXone.

   5. Haga clic en Guardar.

Asignar usuarios al Centro de llamadas de NICE CXone

Después de modificar la definición del centro de llamadas, debe asignar usuarios al centro de llamadas de NICE CXone. Puede hacerlo modificando el centro de llamadas o modificando usuarios individuales.

Modificar el centro de llamadas

1. Haga clic en Configuración en la esquina superior derecha.

2. Utilice el cuadro Búsqueda rápida para buscar Centros de llamadas, luego haga clic en Centros de llamadas.

3. Si aparece la pantalla Saludar al centro de llamadas de Salesforce, haga clic en Seguir.

4. Seleccione el centro de llamadas de NICE CXone. No haga clic en Editar junto al nombre del centro de llamadas.

5. En la sección Usuarios del centro de llamadas, haga clic en Administrar usuarios del centro de llamadas.

   Ver la sección de usuarios del centro de llamadas

   

6. Haga clic en Agregar más usuarios. Busque usuarios configurando los campos de filtro y haciendo clic en Buscar.

7. Cuando aparezcan los resultados de la búsqueda, marque la casilla junto a los usuarios que desee agregar y, a continuación, haga clic en Agregar a centro de llamadas.

Modifique usuarios individuales

1. Haga clic en Configuración en la esquina superior derecha.

2. Utilice el cuadro Búsqueda rápida para buscar Usuarios, y, a continuación, haga clic en Usuarios.

3. Haga clic en Editar junto al usuario que desea agregar al centro de llamadas.

4. Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior derecha de la sección Información general. Ingrese NICE CXone en el campo Centro de llamadas o use el botón de búsqueda para buscar centros de llamadas configurados.

   Ver la sección de centro de llamadas de la página de detalles del usuario

   
5. Haga clic en Guardar.

Configurar diseño de Softphone

El diseño de softphone Un programa de software para realizar llamadas telefónicas a través de Internet mediante un ordenador en lugar de un teléfono. controla cual acción Agent for Salesforce toma cuando la consola realiza una consulta. Puede llevar a cabo consultas predeterminadas y personalizadas. Puede encontrar más información sobre ambos tipos de consultas en las guías de integración de Salesforce ubicadas en el sitio de ayuda de Salesforce. Cuando realiza una consulta predeterminada, Salesforce busca los campos telefónicos de los tipos de objetos seleccionados paraY YO También conocido como identificador de llamadas. Muestran el número de teléfono de una llamada de voz entrante.. Cuando realiza una consulta predeterminada, Salesforce busca los campos de Teléfono de tipos de objetos seleccionados para el ANI de la persona que llama. Después, abre el objeto con números coincidentes.

1. Haga clic en Configuración en la esquina superior derecha.

2. Use el cuadro de búsqueda para buscar Diseños de Softphone y luego haga clic en Diseños de Softphone.

3. Si aparece la pantalla Introducción del centro de contacto CRM de Salesforce, haga clic en Continuar.

4. Haga clic en Editar junto a un diseño existente o cree uno nuevo haciendo clic en Nuevo.

   Se permiten múltiples diseños de softphone. Cuando crea o edita un diseño, puede especificar que el diseño sea el predeterminado utilizado por los perfiles.

5. Si desea modificar la lista de objetos para buscar, haga clic en Agregar / quitar objetos en la sección Diseño de Softphone, en Mostrar estos objetos de salesforce.com.

6. Si desea editar la lista de campos para un tipo de objeto, haga clic en Editar en el panel Resultados de Agent for Salesforce. Tenga en cuenta que puede seleccionar más de tres campos, pero el panel Resultados solo muestra los primeros tres campos definidos.

7. Si desea modificar el navegador en el que se abre la pantalla emergente, seleccione Ventana del navegador existente o Nueva ventana o pestaña del navegador.

8. Si quieres especificar la acciónAgent for Salesforce toma cuando realiza una consulta predeterminada o personalizada, modifica el CTI 2.0 o la configuración superior.

   Clic para verAgent for Salesforce acciones basadas en resultados de búsqueda.

   Campo	Detalles
   Resultado: sin registros coincidentes	Acción: no haga estallar ninguna pantalla Acción: Abra una página "crear nuevo [objeto]" - [objeto] es configurable Acción: Abra una página personalizada de VisualForce * Acción: Pop to flow: el flujo de Salesforce es configurable
   Resultado: se encontró una coincidencia	Acción: no haga estallar ninguna pantalla Acción: abra la página de "detalles" del objeto que se encontró Acción: Abra una página personalizada de VisualForce * Acción: Pop to flow: el flujo de Salesforce es configurable
   Resultado: se encontraron varias coincidencias	Acción: no haga estallar ninguna pantalla Acción: abra una página de resultados de consulta avanzada que contenga los objetos que se encontraron Acción: Abra una página personalizada de VisualForce * Acción: Pop to flow: el flujo de Salesforce es configurable

La pantalla emergente abre el tipo de objeto que se solicitó. No se incluye información adicional del ACD. Si desea asignar datos a la pantalla emergente cuando se abre, como datos de ACD o variables de secuencias de comandos, esto requiere secuencias de comandos personalizadas. Si es necesario, comuníquese con su Representante de cuenta CXone para la asistencia de secuencias de comandos.

Asigne perfiles al diseño de teléfono virtual

1. Use el cuadro de búsqueda para buscar Diseños de SoftPhone y luego haga clic en Diseños de SoftPhone.

2. Si aparece la pantalla Saludar al centro de llamadas de Salesforce, haga clic en Seguir.

3. Haga clic en Asignación de diseño de teléfono virtual.

4. Asigne el diseño de softphone apropiado para cada perfil. Perfiles asignados a -- Defecto -- use el diseño que especificó como predeterminado cuando configuró el diseño del softphone. Cuando termine de asignar los diseños a los perfiles, haga clic en Guardar.

   Sólo los perfiles que se muestran aquí son asignadas a los usuarios con un centro de contacto asignado definición. Los perfiles que no sean asignados a los usuarios, o bien no están asignadas a los usuarios con una definición de centro de contacto asignado, no se muestran.